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          芋道源码
          2024-02-23
          目录
          1. 表结构
          2. 管理后台
          2. 待办事项

          【通用】跟进记录、待办事项

          跟进记录,由 yudao-module-crm-biz 后端模块的 followup 包实现,支持线索、客户、联系人、商机、合同等对象的跟进记录。

          # 1. 表结构

          省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段

          CREATE TABLE `crm_follow_up_record` (
            `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号',
            
            `biz_type` int DEFAULT NULL COMMENT '数据类型',
            `biz_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '数据编号',
          
            `next_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '下次联系时间',  
            `type` int DEFAULT NULL COMMENT '跟进类型',
            `content` varchar(512) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '跟进内容',
            `pic_urls` varchar(1024) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '图片',
            `file_urls` varchar(1024) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '附件',
            
            `business_ids` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '关联的商机编号数组',
            `contact_ids` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '关联的联系人编号数组',
             PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
          ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='CRM 跟进记录';
          

          ① biz_type、biz_id 字段:关联被跟进的对象,其中 biz_type 由 CrmBizTypeEnum 枚举,包括线索、客户、联系人、商机、合同等等。

          ② 从 type 到 file_urls 字段:跟进记录的基本信息,包括跟进类型、跟进内容、下次联系时间、图片、附件等等。比较重要的是 next_time 字段,用于提醒用户下次联系时间。

          ③ business_ids、contact_ids 字段:关联的商机编号数组、关联的联系人编号数组。例如说,某个跟进记录关联了 3 个商机、2 个联系人。

          # 2. 管理后台

          在每个数据的详情界面,有一个 [跟进记录] 的功能,可以查看、新增、删除跟进记录。如下图所示:

          跟进记录(界面)

          ① 点击【写跟进】按钮,会弹出一个对话框,可以填写跟进记录的基本信息。如下图所示:

          写跟进(界面)

          ② 确认后,会新增一条跟进记录。另外,在这个过程中,会更新对应对象的 next_time 字段,用于提醒用户下次联系时间。如下图所示:

          写跟进(代码)

          也就是说,crm_follow_up_record 用于记录每一次跟进,biz_type + biz_id 对应的对象(客户、商机、联系人等等)自己也会记录最后一次的跟进信息。

          # 2. 待办事项

          对应 [CRM 系统 -> 待办事项] 菜单,对应 yudao-ui-admin-vue3 项目的 @/views/crm/backlog 目录。如下图所示:

          待办事项

          它目前没有单独的表存储,或者专属的后端模块,而是通过每个对象的 Controller 实现的。比如说,客户的待办事项是通过 CrmCustomerController 实现的。如下图所示:

          待办事项(代码)

          【通用】数据权限
          功能开启

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